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2014中国药品零售企业竞争力百强榜

来源 :联商资讯网 | 发布日期 :2015-07-15 |
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8月15日 ,在2014年西普会(中国药品零售业信息发布会)上 ,新一年度的“中国药品零售企业竞争力百强榜”揭榜 。前三甲分别为老百姓大药房 、云南鸿翔一心堂 、国大药房 。


百强数据有喜有忧

近年来 ,中国零售药店受到基药扩容 、医保统筹等政策的挤压 ,行业陷入了弱增长 ,同时 ,新版GSP实施 ,对药店经营提出了更高的要求 。新发布的竞争力百强数据表明 ,在新的竞争环境下 ,百强企业压力巨大 ,亟需创新求变 ,重启增长 。


从销售规模来看 ,2013年 ,中国零售药店行业销售规模达2571亿元 ,同比增长11.3%。而百强企业销售规模增长速度低于整个行业 ,销售规模为914亿元 ,同比增长10.1% ,占整体市场规模的35.6% 。


中康资讯副总经理胡永忠介绍 ,之所以产生这样的结果 ,与百强连锁的门店主要位于一二线城市 ,而整个药品零售行业呈现了三四线城市增长快速 ,一二线城市增长缓慢有关 。具体来说 ,一二线城市的医疗资源丰富 ,加之医保统筹 、基药扩容等政策 ,在一二线城市医院终端对零售药店构成不小压力 ,而在三四线城市 ,零售药店竞争表现出更强的活力 。另外 ,医药电商对实体药店造成冲击 ,由于医药电商的主要消费者为一二线城市 ,故对一二线城市零售市场的影响最为明显 。


另一方面 ,百强门店扩张速度明显高于全行业 ,从门店数据上来看 ,2013年中国药店总数仅增长1.5% ,约44万家 。而百强连锁方面 ,2013年直营门店数为32199家 ,同比增长12.6% ,远高于零售药店总体增长 。


可以看到 ,在新版GSP全面实施下 ,拥有更强竞争力的百强连锁更能适应政策要求 。至于增量部分的增长优势 ,估计需要2-3年才能显现 。“相信未来几年 ,药品流通行业将重新洗牌 ,百强企业的行业集中度将有所提升 。”胡永忠表示 。


非药品增速拐点到来 ,药品增速继续下降

由于药店的多元化经营一直受到各种因素影响 ,非药品销售近几年表现并不成功 。自2011年以来 ,非药品销售规模的增长速度一直在7%-8%之间徘徊 。但预计2014年增速将回升至12% 。


主要有两个因素拉动了零售药店的非药品销售增长 。一个是伴随着医疗器械投资热潮 ,家用医疗器械销售增长将进入快通道 。另一个是由婴幼儿奶粉及母婴用品带来销售新增长点 。
反观药品销售的增长速度 ,预计2014年将继续下滑至8% 。OTC方面 ,由于部分OTC药进入基药目录,医疗机构和药店争抢市场 ,预计2014年药店OTC增长将受影响放缓 。而处方药方面 ,由于基药政策的影响 ,一些高端慢性病用药的销售转移到药店 ,增长将提高到与OTC增速接近 。然而 ,国家出台政策扶植县级 、基层医院 ,以及医保统筹层次提高 ,零售药店也将受此影响 ,整体药品增速将有所下降 。



百强集中度再次下挫 ,连锁率稳步提升

在《全国药品流通行业发展规划纲要(2011-2015年)》中 ,提出了“药品零售连锁百强企业年销售额占药品零售企业销售总额60%以上;连锁药店占全部零售门店的比重提高到2/3以上”的目标 。


截止至2013年 ,“十二五”已过去三年 ,百强企业销售规模在整个行业中的占比从2011年的37.1%连续下降至2012年的36%之后 ,在2013年继续下降至35.6% 。


想要提高百强企业的集中度 ,一方面需要百强企业自身寻找重启增长的模式 ,另一方面,还需要政策的支持与鼓励 ,例如严格执行新版GSP认证 ,发挥百强企业的规模及管理上的优势 。


从零售药店行业的连锁率来看 ,离“十二五”规划的目标还有一段距离 ,但依然保持着上升的趋势 。2013年 ,中国零售药店连锁门店达近19万家 ,同比增长5.6% ,高于全行业门店增长速度 。其中 ,连锁直营门店数量同比增长8.8% ,加盟门店同比下降0.4%,而单体门店同比下降1.4% 。中国零售药店连锁率连续五年平缓增长 ,提升至42.1% 。而且 ,随着新版GSP政策的实施 ,预计个体店加盟连锁药店将是一大发展趋势 ,药店连锁率将有较大提升 。